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Já no final de 2023, ano em que o crescimento do volume de contêineres foi obviamente inferior ao que muitos esperavam, a indústria marítima prepara-se para navegar nas águas do que se espera ser um 2024 que concentre os seus desafios no lado da oferta. De acordo com as expectativas da Bimco, espera-se que cresça a uma taxa média anual de 8,4% entre 2023 e 2025. Por outro lado, a procura de navios para o transporte de carga de contêineres é esperada, na melhor das hipóteses, nem mesmo casos experimentaria um crescimento semelhante. Portanto, a projeção ex-exclusiva: “O enfraquecimento que começou em 2022 e se fortaleceu em 2023 também continuará em 2024 e 2025”.

Em sua análise de visão geral e perspectivas do mercado de transporte de contêineres, a Bimco afirma que, durante o primeiro semestre de 2023, as companhias marítimas pareciam principalmente satisfeitas em manter sua frota operacional, enquanto as taxas de frete caíam. No entanto, de acordo com o relatório, houve recentemente sinais de que as taxas de frete caíram tanto que os transatlânticos estão prontos para agir.

Embora se estime que as companhias marítimas não conseguirão aumentar significativamente as taxas de frete, concentrar-se-ão muito mais em ajustar a oferta da sua frota à procura real. Isto, por sua vez, poderia significar que o mercado de fretamento a tempo poderia suportar um maior enfraquecimento dos fundamentos do mercado em 2024 e 2025 do que durante 2023.

A incerteza entroniza

Apesar destas projeções, o que continua a reinar, tanto do lado da oferta como da procura, é a incerteza. Nesse sentido, muito dependerá das decisões que forem tomadas na gestão da economia: por exemplo, se os bancos centrais precisarem aumentar ainda mais os juros para controlar a inflação em 2024, poderá ser observado um crescimento mais lento da demanda. Por outro lado, uma redução das taxas de juro a partir de 2024 poderá levar a um aumento da procura até 2025. Que projeção prevalecerá? A questão permanece em aberto.

Do lado da oferta, as incertezas estão principalmente relacionadas ao desmantelamento e à velocidade de navegação. Segundo o relatório, ambas as variáveis ​​oferecem oportunidades aos armadores para melhorar o equilíbrio entre oferta e procura. Se o desmantelamento aumentar e a velocidade do transporte diminuir, o enfraquecimento das condições de mercado será menos severo. Contudo, parece improvável que a oferta possa crescer menos do que a procura.

Oferta: o fluxo de navios não para

Na frente de abastecimento, a Bimco ajustou em baixa a sua previsão de crescimento da frota para 2023, uma vez que parece que mais navios do que os previstos para entrega em 2023 foram adiados para 2024. Somado ao lento progresso do desmantelamento, prevê-se um crescimento da frota de 7,0. % até 2023. A previsão de crescimento da frota torna-se mais forte para 2024, com 8,8% caindo para 6,4% em 2025.

Além das mudanças na frota, o abastecimento também foi afetado pelas mudanças nas velocidades de navegação. A este nível, a Bimco indica que, em geral, a desaceleração reduziu a oferta em 3% em 2023 e continuará a fazê-lo em mais 2% em 2024.

Após combinar os fatores acima, a Bimco projeta que o crescimento da oferta será de 12,0%, 6,8% e 6,4% para 2023, 2024 e 2025, respectivamente.

Demanda: a pandemia ainda influencia 

No que diz respeito à procura, a Bimco prevê que os volumes globais de contentores transportados por via marítima crescerão entre 0% e 1% em 2023, e entre 3% e 4% em 2024 e 2025.

Estas previsões estão ligadas às projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), entidade que prevê que o crescimento da economia mundial desacelere para 3,0% em 2023, face aos 3,5% registados em 2022. Além disso, projeta que o Crescimento para 2024 e 2025 será de 2,9% e 3,2%, respectivamente.

É impressionante ver como os choques da pandemia continuam a ecoar no comportamento dos consumidores, que finalmente desencadeiam a procura pelo transporte marítimo de contêineres. Isto é revelado pelos últimos dados do Bureau of Economic Analysis dos EUA, que indicam que os consumidores americanos estão a gastar 11% mais em bens e serviços do que em 2019. No entanto, o rendimento disponível aumentou apenas 1%, o excesso de poupança acumulado durante a covid-19 sendo o fator que permite aos consumidores continuar gastando nos níveis atuais. 

De acordo com as últimas estimativas, este excesso de poupança poderá esgotar-se durante o primeiro semestre de 2024, o que, por sua vez, poderá levar a uma queda nos gastos dos consumidores.

Fonte: Mundo Marítimo