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A Braskem informou que as negociações com credores se intensificaram, mas ainda não resultaram em um acordo, enquanto o prazo da proteção judicial contra medidas de execução de dívidas termina em apenas três dias.

A gigante petroquímica brasileira disse ter recebido propostas indicativas e não vinculantes de grupos de credores para uma possível reestruturação, incluindo alternativas que preveem injeção de capital e a constituição de “garantias reais” sobre ativos como forma de assegurar as obrigações, segundo comunicado divulgado na noite de quinta-feira. As propostas ainda estão sendo analisadas, informou a empresa.

“A companhia avalia a adoção de possíveis medidas de proteção contra credores, considerando o término do período de suspensão das medidas de execução. Até a presente data, não foi tomada nenhuma decisão sobre os termos da reestruturação.”

A Braskem tem até 24 de agosto para chegar a um acordo de reestruturação extrajudicial e evitar a chamada recuperação judicial, equivalente no Brasil à proteção contra falência.

A participação da estatal Petrobras, que controla a empresa em conjunto com o grupo IG4 Capital, dá ao caso uma dimensão política adicional em um ano eleitoral, quando o governo provavelmente será pressionado sobre o futuro de empresas consideradas estratégicas.

A Braskem pediu proteção emergencial contra credores no fim de junho, depois que as negociações para uma solução extrajudicial para sua crescente dívida enfrentaram obstáculos. A medida suspendeu por 60 dias as ações de execução movidas pelos credores.

Sua unidade mexicana, Braskem Idesa, entrou nesta semana com um pedido de proteção contra falência nos Estados Unidos em um processo pré-negociado, enquanto o aumento das dificuldades financeiras e a piora da situação de liquidez pressionam a companhia.

A Braskem precisa do apoio de detentores de pelo menos um terço de sua dívida para chegar a uma reestruturação extrajudicial dentro do regime brasileiro. Se um acordo for alcançado, as partes terão mais 90 dias, segundo a legislação brasileira, para concluir os termos da reestruturação.

Um grupo de credores, incluindo Elliott Investment Management LP e Contrarian Capital Management, vinha pressionando a Petrobras a assumir um compromisso financeiro, com alguns deles pedindo uma contribuição de capital, capital de giro ou dívida subordinada, segundo pessoas familiarizadas com o assunto disseram no início deste mês.

Enquanto isso, a Petrobras avalia se concederá condições de pagamento mais favoráveis à Braskem em alguns contratos, enquanto a petroquímica corre contra o tempo para encontrar uma solução para seus problemas de dívida, informou a Bloomberg.

Os rendimentos dos títulos da Braskem denominados em dólar e com vencimento em 2031 dispararam para cerca de 23%, níveis normalmente associados a dívidas em situação de estresse financeiro.

Fonte: InvestNews