Foto: Lucio Barbosa

O número de porta-contêineres trocando de mãos no mercado de compra e venda caiu drasticamente em 2022, regredindo em linha com as médias observadas na década anterior e impulsionado por um colapso quase total nos negócios no último trimestre do ano, relata o Alphaliner.

Em 2022 foram comercializados 295 navios porta-contêineres equivalentes a 950,3 mil TEUs, uma queda de 49% em número e 53% em capacidade em relação a 2021, que quebrou todos os recordes anteriores com a impressionante cifra final de 2,04 milhões de TEUs. Em vez disso, a capacidade que mudou de mãos em 2022 esteve em linha com as médias anuais observadas no período 2012-2021.

A grande maioria das compras foi novamente em favor das operadoras e usuários finais, e a MSC continuou sua onda de compras no segundo semestre do ano. No total, a maior companhia marítima do mundo comprou 44% da capacidade de TEU vendida em 2022, ou seja, 92 navios para um total de 420 mil TEUs. A CMA CGM foi a segunda mais ativa, adquirindo 31 embarcações num total de 102.500 TEUs. Por outro lado, proprietários-não-operadores (NOOs) estavam visivelmente ausentes do mercado, com a compra pela SFL Corp em setembro de dois novos porta-contêineres de 2.500 TEU com design ecológico da Goto Shipping, o único negócio a surgir durante o ano que envolveu um dos os 10 principais NOOs.

O volume de negócios desacelerou acentuadamente na segunda metade do ano, e o colapso dos preços também foi evidente. A venda do navio “Northern Jupiter” de 8.814 TEU (construído em 2010) para a Maersk em junho por US$ 133 milhões levou à venda do navio irmão “Northern Jasper” para a MSC em outubro por US$ 85 milhões, conforme relatado por corretores, uma queda de 36%. Da mesma forma, o “Genova”, um Panamax Classic de 4.253 TEU, construído em 2007, também foi vendido em outubro por US$ 45 milhões. Em maio, uma embarcação de capacidade comparável estava sendo vendida por mais de US$ 70 milhões e agora está sendo vendida apenas entre US$ 20 milhões e US$ 25 milhões.

O “Irenes Rainbow” de 2.826 TEU (construído em 2006) também foi adquirido em maio por US$ 45 milhões pela CMA CGM, que também adquiriu o “Maersk Niagara” de 2.592 TEU (construído em 2008), high-reefer e Ice Class' 1A' no mesmo mês por US$ 50 milhões. Em contraste, em dezembro, acredita-se que a MSC tenha pago US$ 21 milhões pelo “Carpathia” de 2.824 TEU (construído em 2003), enquanto o “G.ACE” de 2.553 TEU (construído em 2007) foi para um comprador desconhecido também em dezembro por US$ 13,5 milhões.

Os preços não vão melhorar

É improvável que as perspectivas de preço de compra e venda melhorem em breve, devido ao iminente excesso de capacidade causado pelo monumental livro de pedidos. Como tal, o mercado pode oferecer oportunidades interessantes para os compradores que até agora foram excluídos do mercado devido ao custo proibitivo de propriedade. Entre elas estão operadoras regionais menores e algumas NOOs, que podem se tornar mais ativas nos próximos meses.

Ao mesmo tempo, os maiores compradores, como a MSC, também devem permanecer no mercado com aquisições seletivas.

Impacto dos regulamentos

Um aspecto notável é que as incertezas criadas pelos novos regulamentos de carbono da IMO devem convencer os armadores a se desfazerem de seus navios mais antigos e menos eficientes energeticamente, que de outra forma continuariam a aparecer no mercado de segunda mão para revenda.

No geral, as vendas unitárias do segmento de 1.500-1.999 TEU o tornaram o mais popular em 2022, com 20% de todas as transações concluídas.

Enquanto isso, o maior número de vendas ocorreu na faixa etária de 15 a 19 anos, pois os compradores foram pressionados a buscar uma tonelagem maior na ausência de novos candidatos a vendas. No geral, mais de 55% de todas as vendas envolveram embarcações com 15 anos ou mais, enquanto as unidades entre 15 e 19 anos representaram 36% das transações em número, acima dos 25% em 2021.

Fonte: Mundo Marítimo