04/02/2024 10h49
Foto: Divulgação
O número de navios porta-contentores vendidos no mercado de segunda mão diminuiu pelo segundo ano consecutivo em 2023, para um total de 285 navios, num total de 934.523 TEUs. Depois de um ano recorde de transações de segunda mão em 2021, a procura de potenciais compradores foi afetada pela enorme carteira de encomendas de novos navios que começou em meados de 2023, bem como pela implementação do novo regulamento de indicadores Índice de Intensidade de Carbono da IMO (CII), Relatórios Alphaliner .
De um modo geral, espera-se que este último torne cada vez mais dispendioso o funcionamento de navios mais antigos, mais pequenos e menos eficientes em termos energéticos, reduzindo o seu valor e potencial de implantação.
Segundo a consultoria, a nova realidade do mercado se refletiu na demografia de vendas deste ano. No total, o número de TEUs vendidos em 2023 caiu mais de 10% em relação ao ano anterior, quando 324 navios (1,07 MTEUs) mudaram de mãos. Ambos os anos ficaram abaixo do número recorde de 598 unidades (2,04 MTEUs) de 2021, já que as companhias marítimas tentaram operar todos os navios disponíveis para se beneficiarem de taxas explosivas.
Desde então, a frota de contentores continuou a crescer e a quantidade de capacidade transferida no mercado de compra e venda caiu em termos absolutos e relativos em 2023: a capacidade comprada e vendida representou apenas 3,5% da frota total, acima dos 4,2% em 2022 e impressionantes 8,3% em 2021.
Um segundo semestre fraco
O mercado de navios porta-contêineres usados teve um primeiro semestre relativamente forte de 2023, vendendo uma média de 34 navios por mês até junho. Contudo, a partir de então os números diminuíram rapidamente, com uma média de apenas 14 navios por mês no segundo semestre.
A queda coincidiu com o aumento das entregas de novos navios, que começaram a aumentar a partir de março, mas aumentaram em junho, com nova capacidade entrando na frota a um ritmo superior a 200 mil TEUs por mês.
Aumento nas vendas de navios mais antigos e de menor capacidade
Apesar da CII, as vendas de navios com 20 anos ou mais aumentaram durante 2023 e, no final do ano, este segmento representava quase um terço (32%) de todas as transações. Este foi um aumento significativo em relação às vendas de compra de 19% registadas no ano anterior, ajudado em grande parte pela queda dos preços dos navios.
No geral, as vendas de navios com mais de 15 anos atingiram 62%, acima dos 55% em 2022. Ao longo do ano, a MSC e a CMA CGM continuaram a comprar capacidade, embora a atividade da companhia marítima francesa tenha diminuído no segundo semestre do ano.
Ambas as companhias marítimas representaram um surpreendente terço de todas as compras em 2023. Só a MSC comprou um quarto dos navios que mudaram de mãos, ou seja, 48 navios (quase 220.000 TEUs).
Preços em declínio
Após uma grande correção na sequência dos níveis excecionalmente elevados provocados pela Covid em 2022 e 2021, os preços dos navios continuaram a enfraquecer ao longo de 2023, perdendo entre 20% e 30% do seu valor ao longo do ano, dependendo do tamanho.
Os preços mais baixos dos ativos trouxeram companhias marítimas menores e armadores não operacionais (NOOs) de volta à mesa de compras. Arkas, Fesco, Mahoney, Medkon, NPDL e Transworld estão entre as companhias marítimas que vêm aumentando capacidade.
Do lado da NOO, os compradores mais ativos foram MPC Container Ships, GSL e Technomar, Cosmoship, Peter Doehle Schiffahrt/Ernst Russ AG e Conbulk. O ano também viu vários compradores chineses pouco conhecidos adquirirem ativamente capacidade em tamanhos de 2.000 a 5.000 TEUs.
Ainda não está claro o que 2024 reserva para os preços dos navios usados. Antes de surgirem os problemas no Mar Vermelho e a necessidade de capacidade adicional para compensar os desvios em torno do Cabo da Boa Esperança, esperava-se que o novo ano fosse um ano de excesso de capacidade, com um enorme afluxo de novos navios pressionando o aumento da oferta.
Nesse contexto, havia poucos motivos para comemorar o mercado de compra e venda. Mas com o rápido aumento das taxas de frete e fretamento, os desenvolvimentos no Médio Oriente poderão alterar a dinâmica do mercado.
Apesar de uma grande carteira de encomendas, é agora possível uma recuperação da procura, mesmo para navios mais antigos, e uma recuperação dos preços dos ativos, especialmente se o conflito não encontrar uma solução rápida.
Fonte: Mundo Marítimo